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建银海外发布研报称，蒙牛乳业（02319）2024年因乳成品需求疲弱，集团收入及统共主要家具的销售额均着落。尽管如斯，中枢利润率仍然坚定。该行上调集团2025-2026年盈测差异9%及7%，以反应较佳的毛利率。同期上调揣度打算价8.4%，由19.1港元升至20.7港元，督察“跑赢大市”评级。
讲解默示，尽管蒙牛乳业销售复苏逐步，但盈利智力较佳。该行瞻望集团2025年收入将规复增长。年头于今原奶价钱的着落对虽对毛利率有益，但也意味着短期内竞争面目的犀利。
该行以为，蒙牛乳业有智力通过裁减一般和措置用度、裁减物流及仓储本钱，以提升供应链规定，该行上调集团经调度毛利率0.2个百分点至8.9%。敬佩集团有望齐全其三年揣度打算，即毛利率平均每年增0.3-0.5个百分点。
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