证券代码：001205                 证券简称：盛航股份 债券代码：127099                 债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司        向不特定对象刊行可治愈公司债券          第一次临时受托处理事务讲演                 （2025 年度）                  债券受托处理东谈主                  二〇二五年一月               蹙迫声明   本讲演依据《公司债券刊行与来往处理宗旨》《对于南京盛帆海运股份有限 公司向不特定对象刊行可治愈公司债券之债券受托处理条约》（以下简称“《受 托处理条约》”）《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债 券并在深圳证券来往所上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等相 关章程，由本次债券受托处理东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公 司”）编制。中金公司对本讲演中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行 舒适考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和无缺性作念出任何保证 或承担任何包袱。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者冒失干系 事宜作念出舒适判断，而不应将本讲演中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何包袱。   中金公司动作南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、                                “刊行东谈主” 或“公司”）向不特定对象刊行可治愈公司债券（债券简称：盛航转债，债券代 码：127099，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可转债”）的保荐机构、联 席主承销商和受托处理东谈主，捏续密切热心对债券捏有东谈主权柄有要紧影响的事项。 凭据《公司债券刊行与来往处理宗旨》                 《公司债券受托处理东谈主执业步履准则》                                 《可 治愈公司债券处理宗旨》等干系章程、本次债券《受托处理条约》的商定以及发 行东谈主于 2025 年 1 月 16 日透露的《南京盛帆海运股份有限公司对于公司限度权 发生变更的公告》（公告编号：2025-003），现就本次债券要紧事项讲演如下： 一、本次债券方案审批或者   本次债券刊行经公司 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十九次会议、   本次债券刊行如故深圳证券来往所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督处理委员会证监许可20232344 号文应许注册。 二、“盛航转债”基本情况   （一）债券简称：盛航转债   （二）债券代码：127099   （三）债券类型：可治愈公司债券   （四）刊行限制：东谈主民币 74,000.00 万元   （五）刊行数目：7,400,000 张   （六）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值 刊行。   （七）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 顺延技能付息款项不另计息）。   （八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.2%、第六年 3.0%。   （九）还本付息的期限和面容   本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息面容，到期了债本金并支付临了 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率。   （1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息面容，计息肇始日为可转 债刊行首日（2023 年 12 月 6 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日， 公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已治愈或已苦求治愈成公司股票的可转债，公司不再向 其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。   （十）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 12 月 12 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个往异日（2024 年 6 月 12 日）起至 可转债到期日（2029 年 12 月 5 日）止。   （十一）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 19.15 元/股。   （十二）信用评级情况：本次刊行的可转债经东方金诚海外信用评估有限公 司评级，凭据东方金诚海外信用评估有限公司出具的《南京盛帆海运股份有限公 司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级讲演》，刊行东谈主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为理会，本次刊行的可转债信用评级为 AA-。   （十三）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司   （十四）担保事项：本次刊行的可治愈公司债券不提供担保。   （十五）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司动作本次债券的保荐机构、联席主承销商和受托处理东谈主，现将本次 《南京盛帆海运股份有限公司对于公司限度权发生变更的公告》（公告编号：   （一）本次股份转让暨限度权变更基本情况 生与万达控股集团签署《万达控股集团有限公司与李桃元对于南京盛帆海运股 份有限公司之股份转让条约》（以下简称“《股份转让条约》”）《表决权拜托协 议》以及《股份转让条约之补充条约》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其 捏有的公司股份21,544,818股，同期自第一期方向股份在中证登过户登记完成第 二笔股权受让款支付罢了之日，李桃元将其第一期方向股份转让后剩余捏有的 股份的表决权不行取销、不行变更、无要求、惟一、排他、无偿的全权拜托给 万达控股集团诳骗，拜托期限为4年。通过上述安排，万达控股集团将限度公司 股份49,245,300股所对应的表决权，占公司总股本的26.19%，占剔除回购专用证 券账户股份数目后总股本的26.56%。万达控股集团将成为公司的控股鼓励，尚 吉永将成为公司的实质限度东谈主。   （注：上市公司总股本以已毕2025年1月14日188,001,336股为基数，刻下回 购专用证券账户股份数目为2,561,960股，下同。）   万达控股集团已收到国度市集监督处理总局出具的《筹办者汇集反把持审 查不实践进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕659号），万达控股集团 就本次收购公司股权案通过筹办者汇集反把持审查。公司已收到深圳证券来往 所出具的《深圳证券来往所上市公司股份条约转让阐发书》，本次权柄变动干系 事宜已通过深圳证券来往所合规性审核。   本次条约转让的第一期方向股份12,311,325股已在中国结算深圳分公司办理 完成过户登记手续，并于2024年12月27日取得《证券过户登记阐发书》，转让股 份性质为无穷售运动股，过户日历为2024年12月26日。   上述具体内容详见公司诀别于2024年11月23日、2024年12月12日、2024年12 月25日、2024年12月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司 控股鼓励、实质限度东谈主签署暨限度权拟发生 变更的教唆性公告》         （公告编号：2024-167）、                        《对于公司控股鼓励、实质限度东谈主签 署暨限度权拟发生变更的阐明公告》（公告编号：          《对于公司控股鼓励、实质限度东谈主条约转让股份暨限度权拟发生变更 的阐明公告》      （公告编号：2024-181）以及《对于公司控股鼓励、实质限度东谈主条约                         （公告编号：2024-183）。 转让股份完成过户登记暨限度权拟发生变更的阐明公告》   （二）公司控股鼓励、实质限度东谈主变更情况   凭据《股份转让条约》商定，第一期方向股份在中证登过户登记完成第二笔 股权受让款支付罢了之日，李桃元将其第一期方向股份转让后剩余捏有的 股份的表决权不行取销、不行变更、无要求、惟一、排他、无偿的全权拜托给万 达控股集团诳骗。凭据《表决权拜托条约》商定，表决权拜托条约自股份转让协 议商定的第一期方向股份在中证登过户登记完成第二笔股权受让款支付罢了之 日起奏效。 记。公司于近日收到李桃元先生见知，获悉万达控股集团已于2025年1月15日向 其本东谈主完成支付第一期方向股份第二笔股权受让款。因此，李桃元对万达控股集 团上述表决权拜托事项已于2025年1月15日崇拜奏效，万达控股集团捏有公司 际限度东谈主于该日由李桃元先生变更为尚吉永先生。   本次表决权拜托事项奏效前后，李桃元先生及万达控股集团的捏股情况如下：                          本次权柄变动前                                             占剔除回购专户                           占总股本  鼓励称号     股份数目（股）                           股份后总股本比     表决权比例                            比例                                                例   李桃元       49,245,300          26.19%         26.56%     26.56%  万达控股                     --                 --          --           --   集团             第一期方向股份转让完成暨表决权拜托奏效后                                             占剔除回购专户                           占总股本  鼓励称号     股份数目（股）                           股份后总股本比     表决权比例                            比例                                                例  万达控股   集团   李桃元       36,933,975          19.65%         19.92%      0.00% 注：表决权比例=领有表决权的股份数目/上市公司总股本占剔除回购专用证券账户中的股份 数目。   （三）限度权变更后的公司控股鼓励、实质限度东谈主基本情况    公司称号       万达控股集团有限公司  接济社会信用代码     91370521726201004D    企业类型       有限包袱公司（当然东谈主投资或控股）    设置时辰       2000 年 9 月 27 日    注册本钱       5,351 万东谈主民币   公司称号      万达控股集团有限公司  法定代表东谈主      尚吉永   注册地址      东营市永莘路 68 号             本钱运营，物业处理。（照章须经批准的神态，经干系部门批准   筹办规模             后方可开展筹办步履）   筹办期限      2000-09-27 至无固如期限                                           注册本钱             序号         鼓励称号                               出资比例                                           （万元）                   东营宝达股权投资中心                     （有限合资）                   东营宝瑞股权投资中心                     （有限合资）   股权结构       6          巴树山                       84.10     1.57%                      统共                     5,351.00       100.00%  注：上表统共数与各分项之和余数上如有各别，均为四舍五入原因所致。    姓名                            李桃元    性别                              男    国籍                             中国  身份证号码                      321084197105******    住所                         南京市白下区 是否取得其他国度或                                    否  地区的居留权  注：表决权拜托技能，李桃元为一致行动东谈主。    姓名                     尚吉永    性别                       男    国籍                      中国   身份证号码              370521196801******    住所                  山东省东营市 是否取得其他国度或                             否  地区的居留权   （四）其他事项讲明                                 《中华 东谈主民共和国证券法》         《上市公司收购处理宗旨》                    《上市公司鼓励减捏股份处理暂行 宗旨》《深圳证券来往所上市公司自律监管一样第18号——鼓励及董事、监事、 高等处理东谈主员减捏股份》等法律顺次及圭表性文献的干系章程，亦不存在违犯尚 在履行的干系承诺的情形。 守《股份转让条约》         《表决权拜托条约》                 《股份转让条约之补充条约》商定的内容 以及干系法律顺次及圭表性文献的章程。 不会对公司的捏续筹办产生不利影响，不会对公司财务景况产生要紧不利影响， 不会影响公司的舒适性。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主上述事项未对刊行东谈主平日筹办及偿债智力组成影响。   中金公司动作本次债券的受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托处理东谈主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了考虑，凭据《公 司债券受托处理东谈主执业步履准则》的联系章程出具本临时受托处理事务讲演。中 金公司后续将密切热心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托处理东谈主责任。   特此提请投资者热心本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出舒适 判断。  特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债 券第一次临时受托处理事务讲演（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司